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北美头部云(yun)厂商(shang)1Q25业绩多数超(chao)预期，资本(ben)开支维(wei)持(chi)或上修，打消(xiao)市场此前部分担(dan)忧，AI基础设施投入持续性超预期(qi)；关税影响有限。我们(men)从海(hai)外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收(shou)入及利润表现，AI应用(yong)商业价值有望释放。并且我们在前文中(zhong)提到，云(yun)厂商资本开支均维持或上修，我们(men)认为今年云厂商AI资本(ben)开支(zhi)投入有望(wang)延续(xu)较(jiao)高增速(su)，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策(ce)下，由于海外(wai)通(tong)信板(ban)块厂商大多(duo)进行全球化布局，因此我(wo)们认为(wei)较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税(shui)有(you)限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价(jia)等(deng)举措转移至下游客户(hu)，因此我们判断(duan)关税对海外(wai)通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的(de)背(bei)景下，对需(xu)求影响亦有限。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥔👢，提升强势板块节奏判断的权重🎒👡💘👗。之所以这样🍍🍅👿💔，一方面是因为👚👅👞，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🩲。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🧡，宏观主要矛盾各不相同🥿🍉😻💘🧅。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🩲；2026年重点看供需格局改善👅👞🩳🥻👜。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💌💔🥑，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、*ST同洲2023年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形🍇🥦🥦，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。