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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被(bei)調研93次，深市上市公司纍計被調研166次，北證上市公司纍計被調研12次。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预(yu)计(ji)改(gai)善或持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要(yao)受(shou)内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和(he)信息技(ji)术领域。其(qi)中(zhong)资源(yuan)品板(ban)块原油(you)、多数工业金属(shu)价格(ge)上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服务(wu)板(ban)块(kuai)空冰洗(xi)彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或(huo)者(zhe)有(you)所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注(zhu)：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元💝，但期限将限制为 5 年👅🩰，而非 10 年。