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付倍佳：海外需关注美(mei)国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内(nei)关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。

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7月(yue)增量资金或有望(wang)温和净流(liu)入，融资资(zi)金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员(yuan)戴利释(shi)放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票(piao)市(shi)场(chang)可跟踪资金净(jing)流入(ru)，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金(jin)规(gui)模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市(shi)场风(feng)险偏好(hao)有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫(zan)緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初(chu)以來的貿易(yi)咊關稅對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)(xiang)逐漸(jiàn)(jian)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗(lang)以色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)來看(kan)對資(zi)本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)(huan)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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据阿勒泰地委宣传部介(jie)绍，从阿勒泰市(shi)到喀纳斯景区(qu)禾木村(cun)的阿禾公路，将于6月30日举(ju)行通车(che)仪式，届时该(gai)公路将实现全段双向通车。

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2、5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球(qiu)进(jin)入到缓(huan)慢(man)累库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半球估产，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能(neng)源问题如无新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期(qi)下，单单是(shi)巴西(xi)增产风险已释(shi)放也不足带动价格上(shang)行，价格弱势运行 是大概(gai)率。阶段(duan)性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短(duan)期(qi)生产数据较(jiao)差、原白糖价差(cha)提(ti)振、乙醇转化概念又(you)有 新题(ti)材等。