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今年以(yi)來(lái)，已有19隻(zhi)債(zhài)基産(chǎn)品清盤(pán)，去年年末(mo)機(jī)構(gòu)持有比例超過(guò)50%的共計(jì)9隻，其中5隻債基去年年報(bào)披露的(de)機構持(chi)有比例(li)均超99%，具體(tǐ)包括泓悳(dé)裕盈三箇(gè)月定開(kāi)、南方多元定(ding)開髮(fà)起以及湻(chún)厚基金旂(qí)下3隻(zhi)産品(pin)，即湻厚穩(wěn)豐(fēng)、湻厚穩悅(yuè)、湻厚穩嘉。

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在(zai)“电风扇”式的轮动行情中(zhong)，把握高切低(di)节奏是获取超(chao)额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已(yi)经阶段性(xing)见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在强(qiang)基本面因素支撑，但也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药(yao)的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段(duan)性加速的重要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位挖(wa)掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创(chuang)新药(yao)BD出海(hai)进入商业收获期，板块中枢上移，基本面(mian)优质的创新药标的将获得显著超(chao)额(e)。但对于重视时间(jian)成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐(jian)选(xuan)择止(zhi)盈。同时，新消费板块的(de)成交额占比也(ye)从高位回落，表(biao)明资金开始(shi)流出(chu)，选择性价比更高的(de)方向。从近期(qi)算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧(ce)开始活跃等现象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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当前全球贸易冲突正将东盟与中日韩地区推向风口(kou)浪尖。美国四月实施的关税幅(fu)度创1930年代以来新高，越南、柬埔寨等国(guo)首当其冲。即使有90天的暂停(ting)期，金融业(ye)和投资(zi)者仍面临巨大的不确定性(xing)。

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1、国泰海通荀玉根认为，从拆解的结果来看💞🥦，银行股相较TMT更优的表现主要由两方面因素驱动：更明显的低估值安全垫🥒🥻👢👡🥒、更高的股利收益率。从更久远的时间维度进行回顾🧅🥻，银行股价也曾经历过较长时间的低迷🥑，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下💞，其指数一直到2014年才开始明显走强🍎🥥，这背后的关键因素主要源于估值水平。

2、2、估值：港股更便宜，结(jie)构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年(nian)来港股持续低(di)于(yu)A股，截至6/13，万得(de)全A PE（ttm，下(xia)同）19.3倍，上证指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均显(xian)著高于恒生指数10.6倍，对比(bi)成(cheng)长板块，创(chuang)业板指当前(qian)PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情(qing)启动(dong)时估值均处历史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初(chu)经历关税冲击的下(xia)跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全(quan)A 17倍、24%分位。结构上看，取同在(zai)A、H两地上市的公司，通过整(zheng)体法计(ji)算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的(de)估值(zhi)溢(yi)价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设(she)备(bei)（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更高(gao)，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医药(yao)（23%）溢价较低。