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去年起，就有(you)TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士(shi)告(gao)诉《每日经济新闻》记者，他们主要看减(jian)肥管线，GLP-1比肿瘤药靶(ba)点、OS（总生存期）、PFS（中位无(wu)进展生存期）等专业数据(ju)更好理解，但看的视角还是(shi)偏消费医疗，“卖多少钱、有多大市场、什么时候上市”。相对来说，医(yi)药分(fen)析师(shi)和基金经理会保守得多，基本会围绕药物的(de)靶点、研发进度、临床数据(ju)做横向对比。

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A股。短期突发性地缘(yuan)政(zheng)治事件冲击对市场或有(you)限。下周关注5月经济数据，以及6月18日陆家嘴论坛，届时中央金融管理部门将发布若干(gan)重(zhong)大金融政策，或将对(dui)市场情(qing)绪造成影响。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👞🍓。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🧡🥾🍑，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👚🥑🥑，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥑🩳。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥥，结构上电力设备领涨👅👿🥿，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍆🩰👡。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🥕，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🤬🍆🥭，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👠💞💖，但短期概率不大💋。此外💕🎒🌽，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🩳🥾💖💝🍍，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥑🩳🥒。

2、受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全(quan)毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好降低，A股科技(ji)題(tí)(ti)材悉數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)走低，成份(fen)股跌多漲(zhǎng)少，共(gong)計(jì)(ji)8股逆市上漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份(fen)、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)(mian)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌(die)停，兆日科(ke)技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。