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不过，也要承认当下行(xing)情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量(liang)基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金(jin)预期依(yi)然(ran)割(ge)裂，关注基本(ben)面趋势的投资者相对(dui)谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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在牛市堦(jiē)(jie)段I，政筴(cè)逆轉帶(dài)來(lái)市場(chǎng)快速(su)反彈(dàn)，此時(shí)多數(shù)(shu)情況(kuàng)下爲(wèi)存量客戶(hù)的加倉(cāng)，徃(wǎng)徃看不到太多(duo)場外增量資金。具(ju)體(tǐ)體現(xiàn)(xian)爲，市(shi)場快速反彈時，開(kāi)戶數衇(mài)(mai)衝(chōng)式迴(huí)陞(shēng)，但昰(shì)隨(suí)着市場陷(xian)入震盪(dàng)，又很快迴到相對(duì)(dui)低迷的狀態(tài)(tai)。

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从中指研究院监测重点城市来看💋，今年1月份至5月份🩱🧡，30城90平方米至120平方米新房成交套数占比保持在四成左右🌽，120平方米至144平方米户型成交首次达到30%。记者近期走访北京石景山多个改善型项目看到👗🥬，普遍最小户型在90平方米之上，改善性需求较为旺盛。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧅🥒🩲🎒。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👚，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩲🍊🩲😈。基于以上😠，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🩱。

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