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受(shou)供需失衡影响，日本30年期国债收益率触及3.185%的历史高点，40年期国债收(shou)益率(lv)达3.675%，20年期国债拍卖需求创1987年以来最(zui)弱。

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行业配置：维持(chi)哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下(xia)，前(qian)端的收(shou)入和利润难以保证(zheng)，但(dan)自由现(xian)金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金(jin)流积累转化为新(xin)增的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于(yu)长久期价(jia)值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去(qu)库存和(he)需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金(jin)流(liu)释(shi)放加(jia)速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央(yang)行优化两项支(zhi)持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫(wei)星通信）。

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