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1、（二）电解铝：宏观内(nei)需相对偏弱，出口韧性持(chi)续性存疑，下半年(nian)国内政策(ce)落(luo)地时(shi)间或较晚，海外通胀数据低于(yu)预期支持降(jiang)息，但实(shi)际关税并(bing)不明朗阻碍(ai)降息，市场(chang)波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需(xu)关注实际供需。供应上电(dian)解铝净进口修正较多，俄铝进口量明(ming)显高于年(nian)初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易(yi)链条转移的预期证伪(wei)，年(nian)内铝锭净进口或仍将(jiang)维(wei)持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角度看(kan)，消费主版块房地产（-70）、家(jia)电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万(wan)吨，增速约 2.21%。全年平衡上(shang)预计累库 32 万(wan)吨，但阶段性库存偏低且(qie)有挤仓现象(xiang)，建议短期(qi)谨慎(shen)对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水(shui)平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们(men)称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。