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我们在刚刚发布的中期策略观(guan)点中提到(dao)， A股的表(biao)现存在5年周期规律(lv)。每(mei)五年周期(qi)的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以(yi)大(da)致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对(dui)于过去每五年的周期的上(shang)行周期如下图所示。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大💟🩰、销量同比增幅扩大😈🍈，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%💘🎒💯🥒，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%🥭🍄🧄、9.71%🍍🥑。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🤬🥔🥬，同比分别上涨12.7%和10.9%👢🤍💕。

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短期铁水暂无大幅下行预期💞💟🍄，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求承压🩰🧡，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势🥬👞🧄🌽，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化💘🍅，焦煤进口高位持稳👙💞🧡。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量👜🎒，压制盘面估值🩱🩲🥑💌，盘面价格仍有下行压力👞👛🥭👙，后续重点关注煤矿安监🥕🥑👗😈、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪。

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1、另(ling)一家企业代表(biao)岩思类(lei)脑，专注于(yu)脑科学和人工智能(neng)前沿研究。该公司负责人称，岩思(si)类(lei)脑将与临港司南(nan)在上海(hai)虹桥脑机接(jie)口产业集聚区(qu)联合设立“岩思司南脑科(ke)学实(shi)验室”，致力(li)于构建贯穿“数据-算法(fa)-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系，构建(jian)覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前(qian)沿探(tan)索(suo)的高质量脑电数据与算法共享平(ping)台。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮、商贸零售🩰🥥🍓、家居用品等👞🥕💌😡👞；2）顺周期领域🌽，房地产、工程机械🥻🤬、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药🍑👘、医疗服务、保险🧡👙🩲👗、传媒🧅、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A😡🥦🩱🍉。