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一、区域冲突(tu)再升(sheng)级，触发全球风险偏好下行，A股(gu)顺势休整。这背后(hou)，区域冲突可能只是脉冲式(shi)影响，短(duan)期休整的(de)核心，还是结构性行情已演绎(yi)至(zhi)低(di)性价比区域，市(shi)场内(nei)在稳定性(xing)下(xia)降(jiang)。我们继续提示，稳定资本(ben)市场政策(ce)为A股提供了对宏观扰动的“隔(ge)离墙(qiang)”。判断中短期市(shi)场，可适当降低宏观分(fen)析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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4、总结：供应端由于国内装置复产增加💟😻，甲醇供应仍处于近5年高位水平，海外方面装置开工回升，远月到港量预期将有所上调，但受之前海外供应下降影响，未来几周到港量将有所回落🍒👚。综合来看，内地库存维持上升趋势，但MTO装置开工维持高位💖🥻🤬，到港量逐步回落🍋🩰，港口库存增幅将放缓，短期总库存的累库增幅下降🍊🍍。并且在地缘冲突影响之下，市场一方面担心伊朗装置受损，另一方面担心伊朗封锁霍尔木兹海峡💓，甲醇价格快速反弹。预计短期甲醇波动率增加💞💛🍑👛，待地缘冲突情况明朗之前，建议投资者以控制风险为主。

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第一季度各类专项行动(dong)共查处相关案件近11.3万件，其中商标(biao)侵权、假冒专利案件0.8万件，针(zhen)对侵权假(jia)冒高发(fa)多发(fa)的重点实体市(shi)场开展执法行动约1.6万次。

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1、根据Bloomberg一致预测，2025-2026年美(mei)国固(gu)定资本投资(zi)预计增速分(fen)别为1.6%/1.8%（2024年为+4.0%），欧(ou)元区为1.0%/1.5%（2024年预计为-2.1%）。与2024年末相比，当前市场对2025美国和欧元区全年固定资本投资增速的一致预期均(jun)小幅回落。我们认为2025年美国市场资本开支动能处于放缓通道，增速(su)依然高(gao)于欧(ou)洲。2025年MSCI全球资(zi)本(ben)开支预期增速为8%，与2024年持平，对工业板块(kuai)形成一(yi)定支撑(cheng)。

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