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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期(qi)、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度(du)有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥾💗🤍、AI云原生🍏💔🥿👞、Agent开发👛🍈、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🤬。大会期间🥾🍌，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💋，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👙💋🧡👄，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💞🩱🍆👛，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👅🥝，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥿、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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美国5月核(he)心PCE物价指(zhi)数同比增长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创2025年2月(yue)以来新高。美国5月核心PCE物价(jia)指数月率录(lu)得0.2%，市场预期(qi)持(chi)平于0.1%。

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2、展望7月🍌🍋，市场可能会呈现指数突破上行😈🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👛🍓，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👙👗，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗。