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鲍威尔上周二刚刚在出席国会(hui)听证会时强调(diao)，美联(lian)储无意急(ji)于调整利率，但已有两位美联储鸽派官员呼吁下月就开始降息；而英(ying)国央行虽然本月早些时候也维持着借贷成本不变，但6月3日(ri)的(de)利率(lv)决议投票比，也显示该央行内部正陷(xian)入意(yi)见(jian)割裂之(zhi)中。

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TMT领域在AI创新持续驱动下💌💯😈，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👘👙💗，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%👡😈💌。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子👜🍒🥻👙、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥦👘💯🧡🩱。

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第(di)三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易(yi)咊(hé)增量資金層(céng)麵(miàn)，近(jin)期在(zai)以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

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上周五晚(wan)些时候，投资者(zhe)就遭遇了这样一次考验(yan)：特朗(lang)普(pu)总统宣布终止与加拿大(da)的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国(guo)达(da)成了一(yi)项(xiang)协议。这鲜明(ming)地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预(yu)期之中的事情也可能充满(man)变数。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄🍅🧄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🧡，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍇🧅🍄，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🤬，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🎒🥔👚🍉，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🧡，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍈👄，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🩱🥒🧅。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🥒🥾🥑👞，各类增量资金相对均衡。资金供给端💕💗，新发偏股基金规模继续扩大👝🎒；市场震荡上行🥦，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善👄🍊，融资资金净流入规模扩大🍉🎒🍑。资金需求端🥔，重要股东净减持规模扩大💝🤬🧄；IPO发行规模小幅回落🥕，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥿🍌👗🤍。展望2025年7月👗，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍄🤬🍇💋，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。