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今年以(yi)来私募基金规模扩张，为市(shi)场贡献重要增量。截(jie)至2025年(nian)5月，私募证(zheng)券投资(zi)基金管理规模5.54万亿元，同(tong)比上(shang)升6.8%，较年初扩大(da)3267亿元。年内累计新增备(bei)案私募证券(quan)产品达4445只，同比增长46%，其中4月单(dan)月备案1189只，同(tong)比增速高达(da)41.38%，表明在4月市场(chang)受关税影响调整(zheng)背景下，高净值个(ge)人投资者逆势布局力度明显加大。

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公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的(de)运行周期提出的(de)，并已做好充(chong)分事前准备工作，将确(que)保检修工作安全、环保、高(gao)效进行。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司(si)全年生产(chan)经营计划的完成及经营业绩产(chan)生重大影响。

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以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计😠，6月定增发行募资规模81亿元👝🍍👙💞，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定😻🍆🍇💞，资金总需求规模维持低位稳定。

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1、去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易(yi)透支后回落，既有市场(chang)本身流(liu)动性驱动(dong)容易导致(zhi)亢(kang)奋的原(yuan)因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对(dui)财政发力的预期，以及春节后(hou)对AI投资和商业化落地(di)的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业(ye)趋势，都是有效果的，只不(bu)过一开始市场预期的效果太高，“想得(de)太(tai)多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切(qie)换，如对等关税后从互联网切(qie)换到新消费与创新药。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚，使得即将到来的中报业绩期💓🍒💞🍇，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩳，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻🩰🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍊🥾💕🍑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩱🧅，类似现象在2020年也出现过👢，我们称之为牛市阶段II🍍。风格方面🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳🥑👝，7月科技风格占优的可能性较大。