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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期🍑🧄💛🥑，资本开支维持或上修😻🍆，打消市场此前部分担忧💯💟🥕💓，AI基础设施投入持续性超预期🍑💟👘；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放👜👞👞🥕👝。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🍉，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速🧡🥔💓，AI基础设施需求持续性超出市场预期👢🍓💗🍄。关税方面💟🥭，在当前关税政策下🩲🍏，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地💝🧡，需要承担的关税有限💗💟👠；且企业大多定价权较强👢，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限💌😻💋🍇。

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在稳定预期方面🍓🍉，中指研究院政策研究总监陈文静认为🍉🩳，除了稳定房价预期、提振市场信心等，有序搭建房地产相关制度也有助于稳定市场预期👠💛🩲🍈。

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四是调动多方参与🥒🥾🍄😡，激发活力。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥**作用🍆🤍💞👝，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议🌽🍋🤍🩱，形成政商学社协同推进改革的生动局面。

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2、對(duì)(dui)于噹(dāng)前的A股行情，71%的受(shou)訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)昰(shì)(shi)“震盪(dàng)(dang)市”，穫(huò)得較(jiào)爲普遍的(de)認可；另有16%的(de)受訪(fang)者認爲(wei)噹前市場(chǎng)昰“牛市”，9%的受訪者認爲昰“熊市(shi)”。