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6月央(yang)行主動(dòng)呵護(hù)流(liu)動性意願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)。5月(yue)央行公開(kāi)(kai)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)(gou)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月(yue)5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月(yue)期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央(yang)行于6月13日再度(du)公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)(dui)衝(chōng)1820億元到期量后(hou)，淨(jing)投放1180億元，爲(wèi)自(zi)3月(yue)以來(lái)連(lián)續(xù)第(di)4箇月超額(é)續作(zuo)。央行繼續通過(guò)(guo)逆迴購、MLF、買(mai)斷式逆(ni)迴購等(deng)中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足(zu)流動性需求(qiu)，主動呵護流動性的(de)意願較強，資金利率低位波(bo)動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下(xia)，貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維(wei)持寬鬆。

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当市场进入到牛市(shi)阶(jie)段II，风(feng)格和行业则出现(xian)了显(xian)著的不同的特征。每(mei)一次风格(ge)和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是(shi)盈利加速改善的，同时(shi)流动性和风险偏好也加速改善。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%🩳，如期继续暂停降息。从降息指引来看🥦💟，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月💗，预期年内不降息的官员人数增加了3人👙💗👗🍅，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧💯🩲。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长🥬🥒，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🍊🥕。

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1、4、库存：上半年尿素企业库(ku)存维(wei)持同比最高或(huo)次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反(fan)季节(jie)性累库，库存季节性规律有(you)所减弱。下半年在产能进一步提升、内(nei)需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但(dan)若出口或需求(qiu)出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转(zhuan)移。

2、一个大(da)背景：国(guo)际局势变**织，全(quan)球主要国家或进入军费(fei)高增周期。以美国为例，其2026财(cai)年国防预算突破1万(wan)亿(yi)美元（约7.18万亿(yi)元人民币），创历史新(xin)高。