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儘(jǐn)筦(guǎn)市場(chǎng)註意(yi)力正(zheng)迴(huí)(hui)到經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)基本麵(miàn)囙(yīn)素上，但石油市(shi)場仍未從(cóng)以巴衝(chōng)突的影響(xiǎng)中(zhong)完全恢復(fù)。佈(bù)倫(lún)(lun)特原油的隱(yǐn)含波動(dòng)率已降至 6 月初的水平，其(qi)偏度持平，錶(biǎo)明市場沒(méi)(mei)有看(kan)漲(zhǎng)或看跌的偏曏(xiǎng)。不過(guò)，在(zai)標(biāo)普 500 指數(shù)(shu)漲至(zhi)峯(fēng)(feng)值使得期權(quán)承(cheng)壓(yā)之后，押註(zhu)原油波動(dong)的(de)溢價(jià)相對(duì)于股票而言仍保持在更高(gao)水平。

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具(ju)体来看，饮料乳品(pin)受益于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格(ge)同比降幅持续收(shou)窄，5月(yue)乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品(pin)加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用(yong)电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢(shu)较一季度(du)明(ming)显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售(shou)在(zai)地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增(zeng)长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超20%，主要受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持续(xu)降费(fei)提效，盈利有望修复。但需要关注家(jia)电、家具出口在(zai)关税频(pin)繁调整、外需放(fang)缓之下或(huo)有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零(ling)售同比增(zeng)幅显著扩(kuo)大至30%以(yi)上，预计中报饰(shi)品、美(mei)容护理部分领域(yu)增速有望改善 。

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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每周基差变化-0.07%，相比于近半年的-0.04%环境变差🥦。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入👗，化工行业部分领域的产能重复建设💌🎒、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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2、5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看🍓，俄乌远没有预期当中的快速达成停火🩰，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略😻💞，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续💝。从中东来看，巴以问题继续扰动红海💗，原油运输绕行已成为常态。伊以方面👡🍓👿🍌🍋，短期停火协议约束仍较弱🌽👚😈，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性🥾😡，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势🍊💟。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。