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唐晨：一是关税问题🥾🩱🤍，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥑🥑🍎💗；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率🥻👢💓🍈🧡；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期💖，会造成一定的估值收缩🥕💛😠💔💋；四是减持与再融资。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧡🩳🍋、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍄🩰🍒👄，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👡💋，资源品、必需消费🥥👿、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥔🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧅🩰，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💓🍍🍌、光学光电子👿🍍、消费电子💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡🍆🩲，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩰💌💝🎒，中报盈利或有改善，如汽车👡🤬、光伏、自动化设备等🌽🍋🥔🧡👗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥻🥿💖、五一端午等多重假日**👞，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具😡🎒💯、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💋👞🥥🤬、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅🧡，叠加供给刚性或受限👛，中报业绩有望边际改善💔。

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十年期国债(zhai)是指(zhi)以国家信用为基础，由中央**发(fa)行的以十年(nian)为期限的国债。由于其具有安全(quan)性高、流动性强、收益稳(wen)定等(deng)特点，十年(nian)期国债收益率(lv)常被(bei)视为“无风险收益率”，成为(wei)各类(lei)资产定价的锚，也被(bei)称为债市“压舱(cang)石”。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年(nian)，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定(ding)程(cheng)度上催化了港股紅(hóng)利以及科(ke)技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下(xia)半年，還(hái)(hai)有(you)哪(na)些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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