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尽管伦敦(dun)会谈并未带(dai)来实(shi)质性的关税减免或全(quan)面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成(cheng)功延续了日内瓦共识，重(zhong)启(qi)了(le)稀土资源供应与技(ji)术出口的对(dui)话路径，为未来落地奠定了政策稳定基(ji)础。尽管还(hai)未公开细节，但该协议的核心在于逐步(bu)恢复互(hu)利贸易秩(zhi)序，而(er)非一蹴而就解决所有(you)分歧。我们(men)认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层(ceng)政策对话、防(fang)控政策路(lu)径多变(bian)，而非立即实现(xian)全面协议。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热(re)门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走强固然存在(zai)强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重(zhong)要力量，板块演(yan)绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性(xing)见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海进入商(shang)业(ye)收(shou)获期，板块中枢上移，基本面(mian)优质的创新药(yao)标的将(jiang)获(huo)得显著超(chao)额(e)。但对于重视(shi)时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动(dong)思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜(sheng)利(li)果实”的心态下(xia)，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消(xiao)费(fei)板块的成交额占(zhan)比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选(xuan)择性价比更(geng)高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切(qie)低。

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