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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）🤍🍓，相比五月末上行0.60x。

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德国新闻社称，这笔款项定于周一支付，将提升大众在 Rivian 的持股比例🥕💋。这是大众此前承诺向这家电动汽车初创公司投资至多 58 亿美元的一部分👿🍉👄🍇。

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消息面上💟🥒🍊🩱，有分析指出🍏🍓🧡💯🥝，我国军工企业在无人机💝🧅💔、战机等领域的技术优势凸显🥑🍎🥬🍄，成为军贸主要增量，航空航天板块是核心受益方向😡。当前军工板块业绩底部特征相对显著，因年初以来各领域需求已逐步改善，预计随着订单落地和交付，业绩有望逐季恢复。

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上证报中国证券网讯6月28日，昂利康发布2024年度权益分派实施公告。公司拟以公司总股本19610.8686万股为基数(按总股本20172.8186万股扣除回购专户上已回购股份561.95万股)👠🍆🩳🍋🍒，按10股派发现金股利1.25元(含税)🥿，预计派发2451.36万元🍊👘。本次分配不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留待后续分配。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💛🍏🍏🥒🌽，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%💯💓🥕👿；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🥿💗🥕、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%💕💘🍊，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一👜🥻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💯🍌，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌🧡，对短期市场或有扰动🥦。第三🥥🧄，央行季度例会提到“用好用足存量政策👅🍒，加力实施增量政策”🍓🥑，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥥🥬👘🌽，市场交易和增量资金层面🍍🥕👙，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥬🧅😡，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向😠🍍🍉。我们参考工业企业盈利🩱🧅🧄、库存阶段🍇🥿😻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥿👄👞。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易👡🥿💌、周期阶段和赛道价值等多个维度💓👙💓👢👜，本期推荐关注电子（半导体）🍏👿、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍈🍈😠、小金属）💞🩱、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💌😡、非银金融、国防军工、创新药💛👄。