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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更(geng)偏科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两(liang)年来港股业(ye)绩增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高(gao)于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱(ruo)主要受价格因素拖累，核心(xin)在于A股的行业特征(zheng)，从剔除(chu)金融(rong)的净利润占比来看，2024年A股主要(yao)集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影(ying)响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互(hu)联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行业属性导(dao)致了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股(gu)行业结构更(geng)偏传(chuan)统经(jing)济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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