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仕佳光子對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早有耑(duān)倪(ni)。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)(he)伙人(ren)齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)(yu)設(shè)立泓淇光電(diàn)(dian)基金（佔(zhàn)(zhan)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電(dian)子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光(guang)電基金與(yu)緻尚科技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股(gu)權(quán)(quan)。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发🍄、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🥔😻，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力👢🥬🍊🩰，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势💋💔。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用👝🥥，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🤍🍅。

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4、策略观点：下半年原油成本(ben)端(duan)波动仍将影(ying)响高、低硫(liu)燃料油绝对价(jia)格，高硫基本面驱动(dong)略强于低硫。伊(yi)朗与俄罗(luo)斯供应暂维持(chi)低位，叠加高硫(liu)发电及炼(lian)化需求回升，预(yu)计未(wei)来几个月高硫价(jia)格或(huo)有望迎(ying)来短暂反弹，但在中(zhong)期供需压力下建议考虑逢高做空高(gao)硫裂解价(jia)差；而(er)国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外(wai)价差预计延续低位(wei)。

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“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示🥭💔👅🩱，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息👘🥿。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道🍋🍌💯。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍈👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥻🥥🩳👡，财政指数的发力和消费的韧性😻🧡👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲，但是预计在积极财政政策的支持下🥭，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇😠🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿💓，进一步积累了今年的赚钱效应🥑🥝💯🤍，这为指数后续突破上行🍏🍇🍋🤍🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘，类似现象在2020年也出现过🍋🍈🍄😠🍋，我们称之为牛市阶段II。风格方面🌽🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看💌💯🥑，7月科技风格占优的可能性较大👛🥿🍓🍓。

2、地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。