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日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大，虽然长期趋势向上🩱，但投资仍需要注意节奏🤍👞💕😠。季节性方面日股在8月左右容易出现下行💕🥾🧡👙，此后至年底或将持续回升👙🥕。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内🥒🩰🍏🍏，日股也存在易下跌的特征。行业方面，我们依然偏向内需行业，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色🩰😠。

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配置上，短期沿着赔率思维在哑铃内部切换，关注稳定型红利和军工、贵金(jin)属等(deng)防御性资产，以及科技中拥挤度相对低位且具备产(chan)业催化的方向，中期关注以A50、消费、金融为(wei)代表的核心资产。

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1、1💋👚、基本面：港股较A股业绩增速更强🍅，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💋🌽🍑。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🩲，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👜🎒🥕，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🥕👛，制造业（汽车5%🩱👠🩲🍇、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥬，价格下行压缩毛利😠🍎💛，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域👡🍌🥦，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🥑🎒🩱，消费、制造等行业占比不高💖，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥾。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🧅💟，因此对价格更敏感🥝🍇💟，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍎🍇，典型如16Q4-19Q4😡😡🍈，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍊🍇👜🤬，全部港股从-3%升至12%🍇🥦🩳，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、負(fù)責(zé)人：産(chǎn)品質量昰(shì)企業(yè)生存咊(hé)髮(fà)展的(de)基石。對(duì)于TCL而言，作爲(wèi)麵(miàn)曏(xiǎng)全毬(qiú)消費(fèi)(fei)者的(de)領(lǐng)先品牌，我(wo)們(men)深知，唯有堅(jiān)持最嚴(yán)苛的(de)質(zhi)量標(biāo)準，才能贏(yíng)得竝(bìng)守(shou)護(hù)這(zhè)份信任。