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6月国(guo)际原油(you)价格上行，化(hua)工产品价(jia)格指(zhi)数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价(jia)格月环比上(shang)行(xing)7.62%，WTI原油现货价格(ge)月环比(bi)上行7.60%。截至6月(yue)27日，6月(yue)化工(gong)产品价格指数(shu)月环比上行1.12%。无机化工品期货价(jia)格多数下跌，有机化工(gong)品(pin)多数上涨(zhang)，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅(fu)居前，二乙二醇(chun)、天然橡胶等价格(ge)下跌。

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展(zhan)望7月，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股(gu)一季(ji)报在科技创新(xin)和(he)扩内需政策驱动下(xia)，整体超预期改善；增(zeng)速相对较高(gao)的行业主(zhu)要集中在部分(fen)消费(fei)品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库(ku)存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复(fu)的领(ling)域(yu)。具体如下：

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尽管业(ye)绩表现并不理想，但仍有众多保险中介公司顶着压力(li)“冲刺”IPO，对此有业内(nei)人(ren)士分析称(cheng)，这或与行业(ye)竞争加剧、增长放缓(huan)背(bei)景下，创(chuang)投资本谋求退出有关。

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1、从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）🥥、稳健医疗（144家）🍒、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

2、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价(jia)值，除我(wo)们自5月以(yi)来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤(pi)酒等板(ban)块的轮动机(ji)会；而另一方面(mian)，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价(jia)比(bi)进一步降低后(hou)，也(ye)需(xu)警惕银行(xing)板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。