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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运(yun)行的背(bei)景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金(jin)流积(ji)累转化为(wei)新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分(fen)红稳(wen)健(jian)的银行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹(dan)性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受(shou)去库(ku)存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流(liu)动(dong)性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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