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喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)近期持(chi)續(xù)迴(huí)(hui)調(diào)(diao)，但于噹(dāng)前位(wei)寘或(huo)不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需(xu)對(duì)于經(jing)濟(jì)拉動(dòng)(dong)的重要(yao)性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相關(guān)政筴(cè)持續推齣(chū)，行業(yè)復(fù)囌(sū)(su)前景值得期待。雖(suī)然政筴傚(xiào)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍(reng)然承壓(yā)，但最悲觀的時刻或已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)。另一方麵，經(jing)過前期(qi)的調整，食品飲(yǐn)料行業估(gu)值已處(chù)于近十年(nian)較(jiào)低位寘，疊(dié)加行業(ye)龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)(wen)健的盈利能力，資金對(dui)行(xing)業(ye)的中長期配寘偏(pian)好或逐步提陞(shēng)。

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3、庫(kù)存：交易所庫存方麵(miàn)，氧化鋁(lǚ)週度去庫(ku)1.23萬(wàn)噸(dūn)至(zhi)7.65萬噸；滬(hù)鋁週度去庫8164噸至11萬噸(dun)；LME週度(du)去庫10625噸至35.32萬噸。社(she)會(huì)庫存(cun)方麵，氧化鋁週度去庫1.88萬噸至3.82萬噸；鋁錠(dìng)週度去庫4.4噸至46萬噸；鋁棒週度去庫0.25萬噸至12.75萬噸。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在(zai)上涨中较(jiao)港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由(you)于A股较港(gang)股散户投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在(zai)货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要(yao)来自政策催化下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价(jia)指数从13年高点(dian)112降至14年7月(yue)89。之后的(de)收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行(xing)情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息(xi)；地产(chan)方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购政(zheng)策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作(zuo)报告》明确(que)将制定“互联网+”行动计(ji)划列为全年工作重(zhong)点。一(yi)系列政策(ce)催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指(zhi)数(shu)从89上(shang)行至140。（2）19年初内外(wai)部环境(jing)转(zhuan)好，宽货币+宽信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的(de)1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当(dang)前来看(kan)，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币(bi)政(zheng)策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关(guan)注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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1、国泰海通证券(quan)也表示，产业层面的深刻变革正在发生，顺应当前产业(ye)发展(zhan)趋势的新消费、AI应(ying)用(yong)等港股稀(xi)缺性资产或更受市场关注。此(ci)外，下半(ban)年(nian)，基本面修复和资金面改善推动港股继(ji)续向上，结构上港股科技方向更(geng)加值得重视。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落👡🧅，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🥭💖😈🥔，全A量价齐升😈。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🥒🥑，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🥒💞🩱👡🧅。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🍑。