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在数字化飞速发展的今天，手机、电脑、智能家电(dian)等个人终端已成为我们生活中不可或缺的部分。然而，个(ge)人终端在方便日(ri)常生活的同(tong)时，也存储着一些敏感数(shu)据信息，一旦遭受攻击或入侵，不仅会损害个人利益，还可能(neng)对国(guo)家(jia)安全造成危害。如何在享受终端设备为我们带来便利的同(tong)时，更好守护我(wo)们的数字人生，这里有一份个人终端安全指南，请查收。

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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🍒👠🩳🥻。配置上看好三条主线：一是黄金🍈、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器🥔🎒🍆、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑🥥🥥🥾🍆；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产😈，实现资金避险与低波动配置。

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然而，现(xian)在已(yi)经是(shi)特(te)朗普总统(tong)的第二任期。FTC的鹰派主席丽娜-可汗（Lina Khan）已经离(li)职，扎克伯格与特朗普曾经紧张的关系也已经(jing)得到极大改善。此前特朗普(pu)曾经因为2020年大选失利以及被Facebook全平台封杀，对扎克(ke)伯格非常不满，甚至威胁上台之后要把后(hou)者“送入监狱”。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🤍🥝，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🤬🥑，促消费🍈💔、扩内需相关政策持续推出🍄，行业复苏前景值得期待👞。虽然政策效果传导需要时间🍌🧅🌽🥥，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🥬🥥🍋，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置😡😠，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、1、基本面：港股(gu)较A股业(ye)绩(ji)增(zeng)速更(geng)强，A股消费+制造(zao)+周期，港股(gu)更偏科技互联网(wang)，受(shou)价格下(xia)行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强(qiang)于A股，2024年全部港股(gu)归母(mu)净利(li)润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同(tong)样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的(de)行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤(mei)炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些(xie)行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等(deng)行(xing)业占比不高，行业属性导(dao)致(zhi)了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、創(chuàng)新藥(yào)行情(qing)還(hái)能火多(duo)久(jiu)？《每日經(jīng)濟(jì)新聞(wén)(wen)》記(jì)者(zhe)將(jiāng)這(zhè)一問(wèn)(wen)題(tí)抛給(gěi)了10多(duo)名受訪(fǎng)者。二(er)級(jí)市場(chǎng)的行情或許(xǔ)昰(shì)不確(què)定的，但中國(guó)創新藥從(cóng)license in（許可引進(jìn)）到持續(xù)license out（對(duì)外授(shou)權(quán)）的産(chǎn)業(yè)陞(shēng)級(ji)之路，才剛(gāng)剛開(kāi)始。