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进入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海(hai)外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业(ye)数据可(ke)能(neng)导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月(yue)同比转负(fu)。1-5月(yue)全国(guo)规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿(yi)元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足(zu)、价格拖累等(deng)因(yin)素影响，单(dan)5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累(lei)计同比增长2.7%（前值3.2%），营业(ye)收入(ru)利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业(ye)企业盈(ying)利二季度盈利(li)相比一季(ji)度预计增(zeng)幅收窄。

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而目前高达77亿的(de)居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市(shi)场的概(gai)率也将进一步提高(gao)，因此一(yi)旦市场突破上行，场外的资金力量将会显得尤为(wei)庞大(da)。

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