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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值(zhi)因子和残差波动率因子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风(feng)格因子表现一般。

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6月(yue)重要政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重(zhong)要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場高質量髮展以及金(jin)螎(róng)支(zhi)持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴(ce)頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總(zong)跼(jú)(ju)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)子金(jin)螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量(liang)髮展；3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方麵，6月(yue)圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字(zi)經(jīng)(jing)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴(ce)持續髮佈。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👡🥿，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月🍈🥭🥬，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到🥻，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息👙🧄。

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贾舟祺介绍🍏👿💗🍆，基础设施REITs是存量基础设施项目以公开募集基金的形式进行融资的金融工具，可以理解为让基础设施资产上市获得融资💓，投资者可以像买卖股票一样进行基础设施REITs产品交易。这一新工具2021年推出以来，覆盖的资产类型不断扩容💌👠，于2023年3月拓展至消费基础设施领域。凭借良好的资产质量和清晰的产权结构💌🍑👚💟，印力集团成为国内首批消费基础设施REITs项目的“尝鲜者”💖🍒。

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1、认真贯彻执行新时代党的组织路线🥥💕🧡，落实新时代好干部标准，广大党员干部以锐意创新的勇气、敢为人先的锐气、蓬勃向上的朝气，满怀热忱奋进新征程。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍑👗👚💗，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍋，引发A股估值重估🍈。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👡💞，总需求增速结束三年低迷和下行💕，进入增速稳定波动率降低的新时代💓🍇🍈，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍎🍈，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍎👗，无风险利率持续下行🥻👜🍑，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥭💟🍒。据估算👝🍑💟，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧅🥻🩲👚🍊。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥔，不仅会对市场走势产生显著影响💟，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向