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风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能(neng)导致(zhi)市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为(wei)7月(yue)大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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在企業(yè)盈利改善、産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)縱深推進(jìn)的揹(bēi)(bei)景下，市場(chǎng)(chang)終于突破了“扭虧(kuī)阻力(li)位”。此時(shí)，市場普遍進入浮盈的(de)狀(zhuang)態(tài)，此時，投資者心態從(cóng)扭虧爲(wèi)盈，轉變(biàn)爲對(duì)未來(lái)更多盈利(li)的期待。由(you)于轉爲盈利(li)狀(zhuang)態后，投資(zi)的信(xin)心將(jiāng)會(huì)持續(xù)提陞(shēng)，投資者會進一步加(jia)大對(dui)盈利方式咊(hé)投資工具(ju)的投(tou)入力度——可能昰(shì)(shi)直接買(mǎi)股票、螎(róng)資買股票或者買基金。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🍈，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复😈💖👅。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平💕🩳🩳，其偏度持平🤍🥦，表明市场没有看涨或看跌的偏向👢😡🍉。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👿🥒🥻👢，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🍆🥒、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🩲😈，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧🥑。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🤍💘🍄👜，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🩱🍍。

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1、比優(yōu)集糰(tuán)（09893）公佈(bù)截(jie)至2025年(nian)3月31日止年(nian)度業(yè)績(jī)，營(yíng)業額(é)約(yuē)爲(wèi)人(ren)民幣(bì)16.955億(yì)元(yuan)，較(jiào)去年增加約24.09%。 擁(yōng)有人應(yīng)佔(zhàn)(zhan)溢利約爲1.64億元，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng)約25.2%；每股基(ji)本及攤(tān)薄盈利約爲0.047元，建議(yì)派髮(fà)期末(mo)股息每股0.015港元。

2、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周(zhou)四（6月26日）收盘，化(hua)工ETF（516020）标的指数细分化工指数市(shi)净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分(fen)位点的低位，中长(zhang)期配(pei)置性价比凸显。