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宏观经济(ji):根据彭博一致预期,2025年二季(ji)度越(yue)南、菲(fei)律宾、印尼、马来、新加坡、泰(tai)国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为,美国关税政策进(jin)入90天宽限谈(tan)判(pan)期(7月(yue)9日结束),预计推动(dong)以(yi)越南(nan)、马(ma)来西(xi)亚、泰国(guo)、新加坡等出口导向(xiang)型经济在二季度抢运美国保持韧性,但(dan)下(xia)半年进入去库存周(zhou)期而(er)开始(shi)承压。
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