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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指(zhi)数。交易情(qing)绪方(fang)面，市场强势上涨伴随成交量稳(wen)步(bu)抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择(ze)时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要(yao)宽基(ji)指数转为看(kan)多信号。股指期(qi)货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向。

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從(cóng)這(zhè)箇(gè)意義(yì)(yi)上來(lái)説(shuō)，腰部消費(fèi)金螎(róng)公司的業(yè)(ye)績(jī)爆髮(fà)，不僅(jǐn)爲(wèi)其他消金公司提供了寶(bǎo)貴(guì)的經(jīng)(jing)驗(yàn)咊(hé)啟(qǐ)示，也彰顯(xiǎn)了消金公司整體(tǐ)(ti)的旺盛生命力與(yǔ)(yu)巨大髮展潛(qián)(qian)力。

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但线上模式并非(fei)完美无瑕，在当时(shi)互联网金融(rong)泥沙俱下(xia)的环境里，消金(jin)领域负面(mian)信(xin)息层出不穷(qiong)，客观上影响了监(jian)管(guan)层对(dui)消费(fei)金融行业的(de)态度。从2017年起，消费金融公(gong)司的批设(she)进程有所(suo)放缓，门(men)槛也(ye)在(zai)很大程度上被实质性(xing)抬高了。

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当前国(guo)证2000拥挤度(du)虽较历史高点有所消化，但拥(yong)挤度(du)分位数仍位(wei)于85%附近（2020年至(zhi)今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入，后续小(xiao)盘股出现诸如2024年1月流动(dong)性风险的概率相对较(jiao)小。

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1、陈健玮：下半年港股走势或(huo)呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦(jiao)高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策(ce)加码，有望推动港(gang)股基本面修复；全年南向(xiang)资金净流入或突破万亿(yi)元规模，持续改善港股流动(dong)性。同时，海外区域性资金对港股关注度(du)上升，若(ruo)基本(ben)面持续(xu)改善，外资配置比例(li)有望从当前的低位逐步回升。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌💌👄。从基本面的角度来看🍑🧡💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍋，在科技💞🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👢🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压💋🍊🍇💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬🥬👝🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑🍅🥝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅，进一步积累了今年的赚钱效应🩱💛，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩲🍒🍉，我们称之为牛市阶段II🥭。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👗🍊。