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【观策·论市】中(zhong)东军事冲(chong)突(tu)和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月(yue)13日凌晨，以(yi)色列对伊朗核计划发(fa)动空袭(xi)。当前中东局势会压(ya)制全球市场(chang)风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商(shang)品价格，进一步可能传(chuan)导影响(xiang)化工、有色金属等板块。对A股影响(xiang)来看(kan)，地缘冲突不确定性(xing)引发的市场避险(xian)情绪可能(neng)促使资金流向红利等防御性板(ban)块；其中油(you)气与贵金属（黄金、白银(yin)等）或将(jiang)存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中(zhong)东地区航(hang)线受到影响，叠加原油价格飙(biao)涨(zhang)，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将(jiang)具(ju)备较好的投资机会。从披(pi)露中报业绩预告(gao)来(lai)看，仅主(zhu)板强制要求披露(lu)且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月(yue)15日-7月15日业绩预告向好(hao)率较高的行业或是盈利预(yu)期改善的行(xing)业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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*ST同洲2024年度财务报告显示，公司扣除非经常(chang)性损益前后的净利润孰低者为正值(zhi)，持续经营能力不确定性(xing)已消除。公司不(bu)存在主要银行账户被(bei)冻结的情况，符合申请撤(che)销退市(shi)风(feng)险警示及其他风(feng)险(xian)警示的条件。

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3、AH溢價(jià)收歛(hān)可能的三種糢(mó)式：上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更(geng)大（14-15年、19年）；分化中的收歛，即A股漲(zhang)、港股跌（21年）；下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅更深（23年(nian)、24年5-8月）。

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宏观经济：2025年海合会国家实际GDP增速保持扩张态势，通胀总体温和。根据2025年(nian)5月1日IMF《区域经济(ji)展望：中东北非》报告预测，2025年(nian)实(shi)际GDP增速沙特3%、阿联酋4%、卡塔尔2.4%、科威特1.5%、阿曼2.3%、巴林2.8%，2026年经济增长(zhang)有望继续加速(su)。原油部门实际GDP增速上行，根据当前OPEC+产量政(zheng)策，我们预期，2025年沙特、阿联酋原油部(bu)门实际增速3.5%和4.2%，2026年延续加速趋势并分别达(da)到5.5%和7.3%。

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2、但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后🧅🥒，美联储面临着降息的压力🧄🍆🍒💟。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动。