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相比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看(kan)，活跃资金或正从医药和消(xiao)费切(qie)向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨(zhang)。结构(gou)性机会仍(reng)料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代(dai)产(chan)品(pin)形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现(xian)能(neng)力的(de)提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新(xin)药和新消费(fei)的行情。预计(ji)AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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