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2、这里我们分享一(yi)个(ge)判断中短期市场(chang)方向的视角：判(pan)断中短(duan)期市场(chang)，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权(quan)重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本(ben)市场政策为A股(gu)提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏(hong)观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要(yao)来自于外需韧性；25年剩余(yu)时(shi)间可(ke)能外需(xu)回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临(lin)多次切换(huan)，目前不到能够发酵(jiao)稳定需求预期的(de)阶段。这种情况下，宏观变化(hua)推(tui)动市场上下行的(de)空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节(jie)奏一致。