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1）中(zhong)东地缘(yuan)局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的(de)结(jie)构(gou)。本周五A股、港股指数(shu)普遍回调，避险情绪推升(sheng)能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股(gu)的核心因素(su)还是自身结构问题。从风(feng)险溢价(jia)来看(kan)，在中美谈判利好预期下，本周(zhou)沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场(chang)情(qing)绪的冲击修复后，风险溢价进(jin)一步下行还需要经济基本面(mian)或增量政策的持续发力；结构上来看(kan)，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交(jiao)占比持(chi)续提升后，细分赛道快速(su)轮动，部分获利盘存在止盈(ying)需求(qiu)。

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1、大风蓝色预警预计🧄，6月16日08时至17日08时，新疆东部💖🩳、内蒙古中东部🥝🍅、青海北部、甘肃河西、华北😡💌💔😻、黄淮🥬🍉👛🥥、江淮东部等地的部分地区有5~6级、阵风7~8级的大风；东海大部海域🍏🍏👝、台湾以东洋面将有7~8级、阵风9~10级的大风，其中东海北部偏西南海域风力可达9级、阵风10~11级😠😻🌽🍉。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍋。红利方面🥬🥝，在通胀尚未回归👠，价格低位运行的背景下🍊，前端的收入和利润难以保证💞，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥿🥝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👜🥬🍄，享受更多成长性💌。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👞👛，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👢💛🤍🍈、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍓。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👡；预期走出底部🧅💯🍈，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👿🍅，关注存量项目进入收获期🍌🥿，自由现金流释放加速的电信运营商🥭💛😠🤍🍋。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💛，小盘成长行情或将进一步加强🍓，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💗、芯片）、信息化（数据库👢🥾🥻💝、操作系统）🥑🍎🍑🥿、能源化工（新疆煤化工+新材料）👗👿、通信（算力服务+卫星通信）👿。