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下半年钢材内需依赖(lai)政策，地产用钢下行，基建好(hao)转有限，制造业需“两新”政(zheng)策支撑(cheng)，出口维持高(gao)位但难驱动钢价，供给端产量或(huo)窄幅波(bo)动，粗钢压(ya)减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需(xu)求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会，关注政策落地带来(lai)的下行压力；焦炭需求预期不佳，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍(reng)存，价格有(you)下行压力；铁合金成本拖累，控产难(nan)持续，价格中(zhong)枢或下移。

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1、行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关(guan)注的重点，工业企业盈利(li)数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中(zhong)报前(qian)瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部(bu)分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期(qi)的(de)截(jie)止日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)(tan)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期(qi)的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝(chong)突趨于緩咊，雖(suī)(sui)然有反(fan)復(fù)，但昰整體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一(yi)步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)(dong)降低。