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国际货币基金组织最新的全球金融稳定报告显示🍄🍊，二战以来的地缘政治风险事件通常只与股价短期小幅下跌相关，大多数情况下不会产生持久影响🥥🥭👝🧄。全球股市最终消化了1990年伊拉克入侵科威特和2022年俄罗斯入侵乌克兰的冲击🥑😠💔🥬。

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令人擔(dān)憂(yōu)的昰(shì) headline 通脹(zhàng)高企。經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)計(jì)週三消費(fèi)者(zhe)價(jià)格漲(zhǎng)(zhang)幅基本持平于 3.4%，遠(yuǎn)高于(yu) 2% 的目標(biāo)。以(yi)色列(lie)襲(xí)擊(jī)伊朗覈(hé)計劃(huà)后，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)新的動(dòng)盪(dàng)(dang)構(gòu)成了新的風(fēng)險(xiǎn)，襲擊后油價已飇(biāo)陞(shēng)。

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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上(shang)收歛(hān)的三種(zhong)糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)，即A股、港股均(jun)漲，A股彈(dàn)性(xing)更大(da)（14-15年、19年）；2、分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年(nian)）；3、下跌中的(de)迴(huí)落，即A股、港(gang)股均(jun)跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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1、分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进(jin)入白热化，尤其港股表现更(geng)为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭(mie)，港股在美联储(chu)加息预期升温的(de)背景下(xia)持续(xu)下(xia)跌，恒生指数(shu)21年全年下跌(die)-14%。A股(gu)则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行(xing)情下(xia)重启上行通道，万得(de)全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上(shang)行(xing)影响，同样涨幅(fu)居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更(geng)大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势放(fang)大，是(shi)21年A、H行情(qing)分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药(yao)品集采涉(she)及435个(ge)品种。新药研发资金需求大、周(zhou)期长(zhang)、失败率高，每年的医保谈判虽然使(shi)创新药(yao)进入医保目录提(ti)速(su)，但医药(yao)支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的(de)同类药物(wu)“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。