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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质(zhi)量类指数相对(dui)占(zhan)优的(de)格局。总体来看，宽基(ji)指数在六月偏震荡的概率较大(da)。而基本(ben)面(mian)、流动性和(he)监管环境更加有(you)利于权重、质量类风格的表现。实际情(qing)况来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡的趋势，指数表现相对均衡，差距(ju)不大。市场6月中上旬，由(you)于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格(ge)明(ming)显占优，科技龙指数表现较好。

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今年春天，高盛将这些酒店出售给了萨尼 / 伊科思集团（Sani/Ikos Group）—— 这是一家在希腊和西班牙拥有并运营酒店的私营公司。

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29日(ri)，廣(guǎng)州地鐵(tiě)10號(hào)線(xiàn)首(shou)通段咊(hé)12號線東(dōng)段(duan)、西段正式開(kāi)通初期運(yùn)營(yíng)(ying)，廣州地鐵城區(qū)(qu)“X”形(xing)對(duì)角線正式打(da)通，地鐵線網(wǎng)運營裏(lǐ)程(cheng)達(dá)到751.1公裏。

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我们以股东大会公告日为时间节点🩳👙，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💕🧄👛🍈。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、唐晨：我们(men)关注“科特(te)估”视角下(xia)的投资机会，包括创新(xin)药、AI、机(ji)器人、半导体、智(zhi)能驾驶等，因(yin)为这些资产(chan)“含权量”高，在整(zheng)体(ti)重估过程中，通常会(hui)表现出更强的波动(dong)性和弹性。同时，这些行(xing)业在(zai)GDP中的比重(zhong)不断提(ti)高(gao)，既是当前驱动经(jing)济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业(ye)更容易形成共振的效果。

2、唐晨：一是关税(shui)问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性；二是全球债市潜(qian)在的风险事件，因(yin)为(wei)港股的重要的估值锚仍是美债(zhai)收益率；三是若产业层面释放价值的(de)过程阶段性低于预期，会造成(cheng)一定的估值收缩(suo)；四是(shi)减持与再融资。