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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高😠。在一种不寻常的情况下💞👠，交易员曾押注，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应🍌，而与此同时，不明朗的经济前景可能会抑制需求😈。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线👞，已恢复到三周前的状态。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨💯🥬🥑；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升🥭👘🥝💓，海外芯片龙头大涨带动等思路展开💗😈🍄。通信🍄、有色、非银、电子🥒🥬🍒🤬、军工领涨。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🌽🧄🍎，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💕👅👿🥥。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🩳，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👢、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🥿🥥。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🥬🍅👞，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、短期市场(chang)向上突(tu)破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资(zi)本市场预期，出清悲观持仓；长期资金(jin)入市效果显现，保险增配权(quan)益，前期银行逆势上涨。前期市(shi)场(chang)中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓(huan)和，交(jiao)易美联储降息(xi)预期，主题热度(du)升(sheng)温（稳定币主题领涨）。另外，指数(shu)突(tu)破本身也直接推(tui)升了风险偏好。

2、因此，市场对下半(ban)年的经济仍存(cun)在一定程度的担忧，这(zhe)需要在今年7月份召开(kai)的政治局会议(yi)中对下(xia)半年稳增长政(zheng)策(ce)进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际(ji)改善，已成为后续(xu)稳定经济的重要变量。近期，国内定价(jia)的大宗商品触底反弹(dan)，也反映了市场对此的预(yu)期。