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后续如(ru)何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进(jin)一(yi)步稳增长政(zheng)策增量释(shi)放前，预计市场(chang)表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎(yi)持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震(zhen)荡(dang)特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情都未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全球(qiu)贸易环境波动及(ji)过于乐观的(de)降息预期能(neng)否兑现均(jun)存在不确定风险。

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4、一級(jí)鎳(niè)(nie)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，上半年錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)量相對(duì)突齣(chū)，導(dǎo)緻國(guó)內(nèi)庫(kù)存纍(léi)庫不明顯(xiǎn)，但(dan)拆解(jie)來(lái)(lai)看，傳(chuán)統(tǒng)需求錶現(xiàn)增(zeng)量較(jiào)(jiao)小(xiao)，下半年仍有較多新增産(chan)能計(jì)劃(huà)投産，國內(nei)仍麵(miàn)臨(lín)一級鎳纍庫壓(yā)力。從(cóng)估值來看(kan)，鎳鐵(tiě)錨(máo)定價(jià)格短期(qi)一度失衡，截止6月(yue)底大(da)廠(chǎng)(chang)招標(biāo)價在910元/鎳點(diǎn)(dian)，折郃(hé)(he)鎳價11.8-12萬(wàn)元/噸(dūn)左右(you)，但滬(hù)鎳價(jia)格一度下探至11.6萬元(yuan)/噸左右，進(jìn)一步曏(xiǎng)下試(shì)探濕(shī)灋(fǎ)一體(tǐ)化成本，而(er)原料方麵來看(kan)，MHP産量持續(xù)釋(shì)(shi)放，但(dan)新能源耑(duān)需求增量難(nán)尋(xún)，MHP的過(guò)(guo)賸(shèng)量或將(jiāng)轉(zhuan)化爲(wèi)電(diàn)積(jī)鎳庫存形式存在。囙(yīn)此，從(cong)一級鎳方麵來看，下半年壓力或(huo)將逐步顯現，預(yù)計鎳價低位震盪(dàng)運(yùn)(yun)行。

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然而，仅从业(ye)绩表现上看(kan)，目前似(shi)乎并非其(qi)上市的“最佳选择”。手回集团2022年至2024年的财务数据显(xian)示(shi)，其净(jing)利润大幅波动。招股文件显示，2022年手回集团实现年(nian)内利润1.31亿元，2023年和2024年则转为亏损3.56亿元与1.36亿元，三年两(liang)亏。具体业务(wu)上(shang)，2024年(nian)手回集团披露的长险产品(pin)首年佣金率已由(you)2023年的31.7%大(da)幅下降至21.5%。主要推动长险销售(shou)的自媒体渠道收入的滑落尤为(wei)明显，从2023年的5.99亿元跌至2024年的4.05亿元，同比大幅下滑(hua)32.4%。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨机会；同(tong)时，由于选择在市场过热阶(jie)段提前(qian)止(zhi)盈离场，也会错(cuo)失市场持续亢奋阶段的上涨收益(yi)。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下(xia)跌风险(xian)。截(jie)至2025年6月27日(ri)，该(gai)指标最近一周小幅下降，上涨(zhang)家数占(zhan)比指标(biao)目前高于60%，市场情绪较好。

2、展望7月🥕🍍🥾，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👞🍎，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💞🍅。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥦🤍🍉、库存阶段💛🍆🍑、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩱。具体如下：