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谈到收藏初衷，他并不避讳金钱与价值🍆🍋🥔。“如果我们总是围绕着‘多少钱’来谈艺术🤬🥭，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他将自己的收藏分为两条主线：“一是帝王路线，要么是敕造🧅🩳🥑🤬，要么是收藏👿🧄🧡🍓；一是文人路线💗🍓💋🥔，更偏书画——这些是中国艺术品的根脉。”

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周期阶段和(he)赛(sai)道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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三钢闽光：2025年6月27日，公(gong)司(si)收到(dao)间接(jie)控股股(gu)东福建冶金通知，福(fu)建省国资委已出具《关于组建福建省(sheng)工业控股(gu)集团(tuan)有限公司有关股权划转(zhuan)的函》，明(ming)确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省(sheng)工业(ye)控股集团有限公司(si)（以下简称“省工控集团”）。

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🏮 本周市场表现强势(shi)，超出(chu)我们预期。1）短期催化主要来自于分母端(duan)。近期联(lian)储降息预期提升、人(ren)民(min)币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗(lang)普访华预期等(deng)因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量资金？主动权益公募新发基金边际(ji)回暖、杠杆资(zi)金快(kuai)速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行(xing)情推测，险资(zi)资金入市进(jin)程也可能(neng)有所提(ti)速(su)；但(dan)ETF、外资未有明显增量。

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