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赵宪(xian)成：我(wo)们关(guan)注三大板块：一是消(xiao)费领(ling)域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许(xu)多(duo)成(cheng)熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它们在行业轮动中具有(you)优秀的基本(ben)面表现及(ji)更高的估值性价比；三(san)是红利板块，包括银行、能源(yuan)、公用事业、电信运营商等。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🩱🍇，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👘👅。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩰😠👿🥭🥥，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥔💖🥻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后😻、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👿，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💋、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👘💖🥝、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👙🍎，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💘👢🥑🥬，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👅🍊🥝，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月28日，深(shen)交所(suo)发行上市审核官网显(xian)示，开源(yuan)证券IPO审核(he)状(zhuang)态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期投資試(shì)點(diǎn)，指的昰(shì)保險公司資金投曏(xiǎng)私募證券投資基金，主要投曏二級(jí)市場(chǎng)股票，竝(bìng)長期持有。今年1月，泰(tai)康人夀(shòu)咊(hé)泰康資産(chǎn)穫(huò)金(jin)螎(róng)監(jiān)筦(guǎn)總跼(jú)批準蓡(shēn)與(yǔ)長期投資試(shi)點，穫批金額(é)爲(wèi)(wei)120億(yì)元。在第二批穫批試點的險資中，泰康昰第一傢(jiā)對(duì)外宣佈(bù)開(kāi)啟(qǐ)投資的機(jī)構(gòu)。

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1、当市场进入到(dao)牛市阶段II，风格和(he)行业则出现了显著的不同的(de)特征(zheng)。每(mei)一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这(zhe)个阶(jie)段按照我们上(shang)文(wen)的论述(shu)，往(wang)往是盈利加速改善的，同(tong)时流动性和风险偏好也加速改善(shan)。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄💯👅，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元🥝🍅👡💔，行业类ETF小幅净流入43亿元👝💟，信息技术🤬、军工😈、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🧅🩱🍅🥔🤍，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具💗🩱🥕，行业类ETF有望继续活跃。