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6月(yue)全國(guó)水泥(ni)價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指數均下行，東北地區水泥價格指數上行(xing)；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费(fei)开始回暖，但(dan)仍(reng)未达到疫(yi)前(qian)常态化增速，未来是否能持续性的(de)修复改善，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动(dong)力将(jiang)明显减弱。

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1、进入(ru)7月后，综(zong)合业绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化(hua)。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月(yue)大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

2、（4）就供需平衡和库存来看，全年全球依旧过剩 16% 水平，一季度国内碳酸锂社会库存大幅累库🍏，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩💞🥬🥬🍑，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步回落💘。