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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万(wan)吨左右。后续国内到港增(zeng)量约(yue) 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到(dao)港量同比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预(yu)期水平大幅(fu)缓解。需求和(he)库存方面(mian)，偏乐观的(de)假设下，短期钢企暂无大幅减产(chan)的预期，铁水节奏或(huo)类似于 2023年(nian)，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平(ping)，整体三季度平均铁(tie)水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同(tong)期水平。四季度(du)随(sui)着铁水(shui)产量季节性下降，若发运没有明(ming)显下降，或(huo)将累库约 1500 万吨，有压力但也相对(dui)有限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假(jia)设下，预(yu)计四季度铁矿累库(ku)压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低(di)估值区间阶段性把握反弹(dan)机会，同(tong)时若粗钢压(ya)减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有(you)总资产(chan)增(zeng)长率(1.84%)、单季度营业收(shou)入同(tong)比增长率 (1.56%)、单季度营(ying)业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季(ji)度EPS (-1.67%)、大单净(jing)流入 (-1.60%)。

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针对传闻已久的 Vision Air，郭明錤称，这款定位比原版 Vision Pro 更低的产品预计将于 2027 年第三季度投入量产。与第一代 Vision Pro 相比，重量将减轻 40%👠🩲🍅，材料改为塑料和镁合金🥔🎒，而不是当前的玻璃和钛合金👡。它将搭载“最高规格的 iPhone 芯片”💌🥔，并减少部分传感器配置👛。

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2、进入7月后💞💯，综合业绩披露期效应👗🍋、海外流动性环境变化💟😈🥭、增量资金及风格交易热度🥝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥻。具体来说，第一🍓🥬，从历史来看🍒💛🎒🥥，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👜👚👄👛，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💗🍏，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👝，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：