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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😠🍅，牛市上半场是金融再通胀💯💟，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🩱🥔👜，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧄。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍌，同时通胀尚未回归🩰，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🧡🍊🥦。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💯💟🍆，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👚🥬。

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1、如果这种情况延续，AI巨头纷纷回避Scale AI，选择其他数据供应商，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套牢了美国AI行业最大的数据供应商🍇🥝🍓💝，而且原则上还没有垄断的嫌疑。因为Meta并不能影响Scale AI的日常运营和商业合作👚🍋🧄💟，更不可能获取竞争对手对手的训练数据。

2、美国总统特朗普对美联储政策的影响也不容忽视👡🍅😈😠。他曾多次公开批评美联储主席鲍威尔🥕🍊💋，呼吁大幅降息以**经济增长。本月早些时候，特朗普表示将很快决定美联储下一任主席人选🤍，但随后又澄清不会解雇鲍威尔。这一表态为市场增添了不确定性。