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6月股票市场可跟踪资金净流入💕，各类增量资金相对均衡🥕🥒。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💕🥬👗👢；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💌。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍎；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💗😡🥑，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🍓，各类增量资金相对均衡。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧡，逻辑跟此前几次不同🍅🤬。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💓💌，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🩳💛🍈，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👿💓🧡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💞💔👜💞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👜🍍🍇🥦。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👢🍅👿👘。此外👅，本轮增量资金的正反馈机制👗🩱💟，不仅会对市场走势产生显著影响🥦👜🥬🤍，也会对市场风格的演变起到关键作用🥔🥦💛。这个逻辑之下🥒💓💛，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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7月(yue)增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有(you)所(suo)升温。6月股票市场可(ke)跟(gen)踪(zong)资金净流入(ru)，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端(duan)，新(xin)发偏股(gu)基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩(kuo)大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小(xiao)幅回落，再融资规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上(shang)融(rong)资资金有望(wang)延续净流入。

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1、華(huá)泰柏瑞基金錶(biǎo)示，中期來(lái)看，地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)變(biàn)化(hua)可能産(chǎn)生新影響(xiǎng)，體(tǐ)現(xiàn)在原油、黃(huáng)金(jin)等(deng)商品價(jià)格層(céng)麵(miàn)。在后續(xù)國(guó)內(nèi)政筴(cè)驅(qū)動(dòng)下，上(shang)市公司盈利仍有迴(huí)陞(shēng)潛(qián)力，市場(chǎng)有朢(wàng)重(zhong)新迴(hui)到盈利驅(qu)動(dong)軌(guǐ)道，消費(fèi)、順(shùn)週期及自主可控方曏(xiǎng)(xiang)的市場關(guān)註度有朢提陞。

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