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9👝🍋🥦、自6月初开始，生猪主力转为9月合约🎒，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹🍋👚💛🌽，猪价区间逐步抬升🥬。对于生猪9月合约来说，1.4万整数关口为价格提供支撑🥦🥭🧅😡🎒。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑👜👚🤬👙，四季度猪肉消费量因节日（中秋💛、国庆😡、春节前备货）阶段性回升🧅，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势🥕🥬🥥。

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28日上(shang)午，伊朗首(shou)都(dou)德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大(da)****中遇难的60多位高级将领、核科学家(jia)、新闻工(gong)作者和妇女儿童等，其中包括伊(yi)朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命(ming)卫队(dui)前总司(si)令萨拉(la)米(mi)等人。

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强势股往往具备较强的示范效应😠，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🥔😻🍅👛。同理🍇，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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1、短期金螎(róng)搭檯(tái)，成長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)(lian)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情(qing)，穩(wěn)定幣(bì)主(zhu)題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有反彈。高股息資産中期估值重估昰(shi)趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)(ji)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不(bu)變(biàn)：A股(gu)重迴結構牛，仍依顂(lài)科(ke)技(ji)産業趨勢突(tu)破。看好三箇(gè)宏大(da)敘(xù)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)(huang)金、稀土咊國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰潛(qián)在(zai)牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場。

2、从成本来看，今年钢厂一直维持一定的利润空间，在很大程度上得(de)益于煤焦端的让利。上半年(nian)铁矿石供应不(bu)及预(yu)期，下半年主流矿(kuang)供(gong)应或将有所提速(su)，焦煤供应或有所缩(suo)减，但高(gao)库存局面下供需宽松(song)局(ju)面难(nan)改，下半年成本对钢价支撑依然不强。