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1、上涨中的追赶：货币超预期宽(kuan)松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更大(da)，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价(jia)在上涨(zhang)行情(qing)中收敛均发生在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年(nian)。（1）14-15年AH溢价(jia)收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要(yao)来自政策催化，包(bao)括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开(kai)启牛市(shi)行情(qing)后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央(yang)行2、4月(yue)两(liang)次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制(zhi)定“互联(lian)网+”行动计划列(lie)为全年工(gong)作重点。一系列政策(ce)催化下A股(gu)持续上涨，14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%，同期恒生指数(shu)涨幅仅18%，对应(ying)       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强(qiang)势反弹。外部方面(mian)，得益于18/12中美两国领(ling)导人(ren)在G20的会面，进(jin)入2019年，中美贸(mao)易摩擦(ca)进入缓和阶(jie)段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会(hui)的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信(xin)用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新(xin)增4.64万亿元，大幅(fu)超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指(zhi)数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要(yao)出现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽(kuan)松的持续(xu)性，即降准降息(xi)的(de)节奏和(he)力度。

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