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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层(ceng)面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素(su)，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事后来看(kan)并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同(tong)时，更重要(yao)的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年(nian)至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈(ying)利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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“2025香港国际人(ren)才职业博览会(hui)”第二季于6月28日(ri)举办。该系(xi)列(lie)活动为今年首创，由香港特区(qu)**劳工及福利局、香港人才服务办公室提供指导和支持。其中，第二季聚焦“创(chuang)新科技、工业制造(zao)与智慧城市”，涵盖人工智能、金融经济与智(zhi)能制造等前沿领域，共吸引超过50家企业参展。活动当天有近5000名人士现场求职。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优(you)。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加(jia)力(li)实施增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量(liang)资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大(da)盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。

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