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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至目前，我國(guó)已成立34傢(jiā)保險(xiǎn)資筦(guǎn)公司。近年來(lái)，保險資筦(guan)公司資産(chǎn)筦理槼(guī)糢(mó)穩(wěn)步(bu)上陞(shēng)，除筦理(li)係(xì)(xi)統(tǒng)內(nèi)資金之外，保險資筦公司(si)還(hái)積(jī)(ji)極(jí)搨(tà)展第三方業(yè)務(wù)。業內人士認(rèn)爲(wèi)，第(di)三方業務或昰(shì)保險資筦行業未來重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

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预测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变，两名异议者可能寻求降息 25 个基点。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且谨慎” 的降息指引，暗示每三个月降息 25 个基点。彭博社调查显示，预计还将有三次这样的降息 —— 在 8 月🥑🥻🩲🍊、11 月和 2 月 —— 降至 3.5%🤍。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行👛🥬👙，期间将发布若干重大金融政策😠💖🥦，关注下一步增量政策的落地节奏🤬。短期内，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会🥬。长期来看，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下🍆🥾，国内经济有望展现较强韧性👞💛。

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建(jian)议在6~8月(yue)的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风(feng)格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算(suan)力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模(mo)块、交换机、算力(li)租赁等）值得重点关注(zhu)；应用环节需(xu)要持续(xu)跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势明确，建议重点关(guan)注字节生态链公(gong)司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司(si)，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段(duan)，地缘扰动及环境变量突然变化的(de)背景下，港股是全球(qiu)的风险资(zi)产的避(bi)风港，建议继续平衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注(zhu)政策(ce)信号，未来价格信号的进一(yi)步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等待。

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1、1、基(ji)本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影(ying)响较小。近两年来港股(gu)业绩增速(su)显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心(xin)在于(yu)A股的行业特征，从剔除(chu)金融(rong)的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费(fei)（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大(da)，价格下行压(ya)缩毛(mao)利，进而(er)影响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和(he)科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费、制造(zao)等行业占(zhan)比不高，行业属性导(dao)致了港股业(ye)绩受(shou)价格下(xia)行的影响(xiang)更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二(er)者增速(su)差(cha)从(cong)8pct降至-6pct。

2、需注意(yi)的是(shi)，成年人利用电信网络侵害未成年人犯(fan)罪呈现较快上(shang)升趋势。2024年，全国检察机关起诉(su)成年人利用电信网络实施侵害未成年人犯罪3347人，同(tong)比上升14.1%。